中國(guó)健康科技公司平安好醫(yī)生在香港今年以來(lái)規(guī)模最大的一樁首次公開(kāi)募股(IPO)中募得87.7億港元（合11億美元），這是今年將進(jìn)行的一系列大型科技公司上市交易中的第一樁。

據(jù)知情人士透露，平安好醫(yī)生IPO的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到600倍，招股定價(jià)為50.80港元到54.80港元的招股價(jià)范圍的上限，此次共發(fā)行1.6億股，將使該公司的市值達(dá)到約75億美元。平安好醫(yī)生的股票定于下周五開(kāi)始掛牌交易。

一名銀行家表示，散戶投資者對(duì)平安好醫(yī)生股票的“巨大”需求，促使面向香港散戶公開(kāi)發(fā)售的股票比例從6.5%上升至25%。

銀行家們表示，從中國(guó)保險(xiǎn)公司平安保險(xiǎn)(Ping An)分拆的平安好醫(yī)生的上市，將推動(dòng)投資者對(duì)有待進(jìn)行的大型科技公司IPO的需求，預(yù)計(jì)可能包括智能手機(jī)制造商小米(Xiaomi)和螞蟻金服(Ant Financial)。

平安好醫(yī)生的上市正值港交所(HKEx)公布新的上市規(guī)則之際。新規(guī)的目的是吸引科技“獨(dú)角獸”，即那些估值在10億美元以上的公司選擇赴港上市。

新規(guī)將允許公司以所謂的“加權(quán)投票權(quán)”的股權(quán)結(jié)構(gòu)上市，該結(jié)構(gòu)賦予公司創(chuàng)始人比普通股東更大的投票權(quán)。預(yù)計(jì)此舉將引起科技公司的興趣，科技公司的創(chuàng)始人通常都希望保有對(duì)公司的控制權(quán)。

平安好醫(yī)生稱，以平均月活躍用戶和日均在線咨詢量計(jì)，其運(yùn)營(yíng)著中國(guó)最大的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康平臺(tái)。平安好醫(yī)生提供家庭醫(yī)生服務(wù)、消費(fèi)型醫(yī)療服務(wù)、健康管理和保健等服務(wù)。

平安好醫(yī)生已連續(xù)3年報(bào)告凈虧損，過(guò)去3年共虧損約20億元人民幣（合3.3億美元）。平安好醫(yī)生表示，這是因?yàn)槠涮幱凇白儸F(xiàn)的早期階段”，并且繼續(xù)產(chǎn)生“重大的銷售及營(yíng)銷費(fèi)用以及管理費(fèi)用”。

Daiwa分析師Leon Qi說(shuō)，對(duì)于平安好醫(yī)生的虧損，他“并不驚訝”，因?yàn)樵摴窘陙?lái)一直在獲取用戶和產(chǎn)品分銷方面快速擴(kuò)張。

根據(jù)平安好醫(yī)生的招股書(shū)，預(yù)計(jì)該公司將把40%的凈所得用于業(yè)務(wù)拓展，近三分之一的凈所得用于投資和收購(gòu)。

平安好醫(yī)生的IPO交易已引入7家基石投資者——同意認(rèn)購(gòu)一定數(shù)量股份的機(jī)構(gòu)——包括貝萊德(BlackRock)、新加坡主權(quán)財(cái)富基金“政府投資公司”(GIC)、加拿大退休金計(jì)劃投資委員會(huì)(CPPIB)。

摩根大通(JPMorgan)和花旗集團(tuán)(Citigroup)是平安好醫(yī)生IPO的聯(lián)系保薦人。

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